神盾局搭乘和风一号时间旅行至1931年的纽约市，洁玛、黛西和麦克目睹机械考森启动，其拥有考森生前全部记忆、包含他去世这两年期间的事情。考森慢慢消化脑中的记忆数据，洁玛汇报一群长生人同样穿越回到过去试图制止神盾局创立。一行人于是乔装打扮融入过去经济大萧条社会，冒充皇家骑警侦办一座堆积三具无脸尸体的诡异命案现场，调查发现长生人换脸冒充成本地警察，而黛西和迪克随后击败并捕获一名前来清理后患的长生人，带回和风一号审问。
