本季的重点是巫术（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，我们如何对待狼人是本季的重要部分。此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到他有一段与精神世界打交道的历史。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他什么是爱，创造出没有爱的生命，生命一文不值，但是Victor杀死Brona来给怪物爱，这显然不会顺利。