接第4季19集, 2036年, 观察者统治人类世界第21年, OLIVIA和PETER的女儿ETTA已长大成人, 成为F部门的探员. 她先后救出困在琥珀中的父母, WALTER和ASTRID. WALTER和观察者SEPTEMBER在21年前已制定了击败观察者的方案, 但WALTER一度被观察者捉走, 脑内讯息在抵抗观察者的读心术时损坏. 众人潜入WALTER位于哈佛大学的实验室, 发现WALTER将作战计划的备份录制在数盒录像带中, 于是开始寻找影带...