故事发生在1962年——在一个虚构的平行世界中，纳粹德国和日本法西斯20年前赢得了第二次世界大战并占领了美国和世界的大部分国家。美国的东海岸由德国控制，西海岸为日本的殖民地，但中西部仍有一片区域没有归属。在纳粹的统治之下，极少数犹太幸存者用化名隐藏在人群中过着低调的生活。希特勒年事已高，已经有一只脚踏进了坟墓，日本决心利用这个机会在纳粹德国背后暗下毒手，两个霸权国家的关系紧张到极点。一群美国人利用这个机会组建起抵抗组织，但他们势单力薄，屡遭打击，只能东躲西藏。在这种背景下，各种各样的角色——间谍、售假者、秘密身份者——在美国西部地区粉墨登场。