马特（Matt）已经离开了危险的黑暗世界，因为神秘瀑布镇的世界已经开始回归正常。可怜的邦妮（Bonnie）已被剥夺了她神奇的能力。藏在黑暗中的邪恶生物海妖“茜波”引诱达蒙（Damon）和恩佐（Enzo）落入陷阱，占有了他们，并把他们变成冷酷无情的杀人机器，让他们捕获有罪恶的人来让她吃掉，以便达到嗜血化人形的目的。斯特凡（Stefan）、卡罗琳（Caroline）和阿拉里克（Alaric）三人一起帮助邦妮寻找对于她生命中的两个最重要的男人，但是他们每次得到的消息都可能是达蒙和恩佐很早之前的消息[4][null] 。 阿拉里克在他的学生乔治身上发现了一些关于海妖的信息，经过资料和研究表明，控制达蒙和恩佐的是几百年前就存在的海妖，而海妖并不是只有一个，而是茜波和席琳姐妹两人。茜波控制达蒙和恩佐嗜血，而席琳则假扮保姆潜伏在卡罗琳和阿拉里克的家中带她们的双胞胎利兹·萨尔斯曼与乔·萨尔斯曼。海妖姐妹接近神秘瀑布镇并不是巧合，她们其实是被掌管地狱的卡德所控制，她们为了得到不老的容颜和不死之身甘愿沦为卡德的奴仆，充当了为卡德地狱收集罪恶灵魂的使者。席琳为了摆脱卡德的控制，故意接近双子巫师团的双胞胎利兹和乔，试图用这两个孩子来换取自己的自由。席琳带走了双胞胎，并决定将双胞胎先给卡德。斯特凡知道双胞胎对卡罗琳的重要性，以至于主动找卡德谈判，用自己和达蒙两人来换取双胞胎的自由。随后虽然卡德被达蒙两人杀死，但发现凯瑟琳竟然从地狱中回来，并想利用地狱之火来摧毁神秘瀑布镇。对此阴谋，塞尔瓦托两兄弟准备放手一搏与她同归于尽......