故事讲述了，面临创作瓶颈的作家哈利·嘉纳（芬恩·维特罗克饰）、他怀孕的妻子，室内设计师朵莉丝（莉莉·拉贝饰），还有他们的女儿阿尔玛（里安·基拉·阿姆斯壮饰）搬到马萨诸塞州一个偏僻的海滨小镇普罗温斯顿过冬，让哈利找寻创作灵感，交出让经纪人乌苏拉·坎恩（莱丝莉·葛罗斯曼饰）满意的作品。他们安顿下来后，发现镇上有一些奇怪的居民，包含一个名叫“肺结核凯伦”的古怪流浪女（莎拉·保罗森饰）、怀有作家梦的男妓米奇（麦考利·克金饰、菜鸟警察局长伯利森（阿迪娜·波特饰）、室内设计师霍登·范恩（丹尼斯·奥黑尔饰）、化名“云雀”的纹身师兼地下牙医莱丝莉·费尔德曼（比莉·卢德饰）、与世隔绝的“化学家”（安洁莉卡·罗斯饰），以及一群被称为“苍白人”的嗜血怪物，他们令小镇的冬天变得危险而恐怖。一天晚上，哈利去了一家名为缪斯的酒吧，在那里他遇到了两位大人物：作曲家奥斯丁·萨默斯（伊凡·彼得斯饰）和笔名“贝儿·诺尔”的情色小说家莎拉·康宁翰（法兰西丝·康诺饰），他们向哈利介绍了一种神秘的黑色药丸，宣称这就是他们创造力的来源。哈利抱持着尝试的心态服药，他没想到的是，在他吞下第一颗药丸时，嘉纳一家人的命运将永远改变。